El Gobierno dominicano colocó este jueves en el mercado global de capitales bonos soberanos por un monto total de US$1,000 millones. Esta emisión es parte del Plan de Financiamiento, contemplado en el Presupuesto del año 2015.
La colocación se realizó en dos tramos: Reapertura del Bono a 10 años a una tasa de 5.125% por US$500 millones. Del Bono a 30 años a una tasa de 6.50% por US$500 millones. Estas tasas son considerablemente inferiores a las que el país colocó en enero de este año, las cuales fueron de 5.50% para el bono a 10 años y 6.85% para el de 30.
Esto constituye una nueva señal de confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas futuras, según explica una nota de prensa de la Presidencia.
La demanda total recibida fue de tres mil millones de dólares. Es decir, tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas tres horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a las tasas mencionadas en un tiempo récord.
En total se recibieron 114 órdenes para el bono de 10 años y 100 órdenes para el de 30 años. Esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales, de acuerdo a la comunicación.
El equipo dominicano estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Bank of America Merril Lynch; yBanreservas como co-manager.
Gobierno coloca bonos soberanos por US$1,000 millones
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