El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció la aprobación de una nueva emisión de valores de oferta pública de largo plazo, por un monto de RD$2,500.00 millones en Bonos Corporativos, correspondientes al Banco Nacional de Fomento de la Viviendas y la Producción (BNV).
El funcionario dijo que el BNV es una institución del Estado Dominicano que se dedica principalmente a promover y financiar tanto el sector de la construcción y la vivienda, como programas, proyectos y actividades que fomenten la agricultura, la ganadería, la avicultura, la selvicultura, así como ofrecer el servicio de cobertura del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) a todas las entidades de intermediación financiera que concedan hipotecas para la vivienda.
Informó que los recursos que se obtengan de la colocación de los Bonos Corporativos de la institución estatal serán aprovechados en la geografía nacional, utilizando los programas existentes en el BNV de financiamiento a la construcción y a las pequeñas y medianas empresas.
El Superintendente de Valores sostuvo que el uso de los fondos además se destinará al financiamiento del sector multisectorial, dirigidos en sentido general a los subsectores agropecuario, agroindustria, pequeños y medianos productores, sin desmedro de otros sectores conexos a los sectores señalados.
Precisó que la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings Dominicana registrada en la SIV con el número SVCR-001, otorgó una calificación para el emisor y la emisión de A+ (dom) a largo plazo y F-1 (dom) a corto plazo, lo cual denota una baja expectativa de riesgo de crédito y la capacidad de pago oportuna para con los compromisos financieros es considerada como sólida.
Afirmó que esta emisión es desmaterializada y su colocación es de siete tramos; algunos de RD$375, RD$500, RD$350, RD$275 y RD$275 millones, respectivamente. Los Bonos devengarán una tasa de interés fija o variable, que será determinado por el Emisor en los Avisos de Oferta Pública correspondientes.
Puntualizó que el vencimiento será de cinco años a partir de la fecha de colocación que será informada según determine el Emisor en el Prospecto Simplificado o en el Aviso de Oferta Pública correspondiente, contando a partir de la fecha de colocación.
NG Cortiñas informó que la presente emisión de Bonos Corporativos será de forma nominativa y la transacción se hará mediante anotación en cuenta y transferencia contable a través de CEVALDOM; asimismo los tenedores de los Bonos estarán provistos de una acreencia quirografaria.
El agente de colocación de la emisión es BNValores, Puestos de Bolsa, registrado en la SIV con el número SVPB-009.
NG Cortiñas recordó que esta es la tercera emisión de valores de oferta pública del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción , con lo cual se sigue confirmando la credibilidad, confianza y participación cada vez más destacada del sector empresarial en el Mercado de Valores dominicano.
