Caracas.- La petrolera estatal venezolana PDVSA anunció hoy una nueva emisión de bonos, en esta ocasión por dos mil 394 millones de dólares, con vencimiento al final del año 2021.
Un comunicado de la firma refiere que la operación forma parte de la estrategia de la empresa en la administración de sus vencimientos futuros y el perfil de su deuda.
Según la información, PDVSA intercambiará privadamente hasta mil 256 millones de dólares a valor nominal de papeles con vencimiento en 2013, por los nuevos bonos, la contraparte en esta operación será el Banco Central de Venezuela (BCV).
Asimismo, entregará hasta un equivalente de 564 millones de dólares a valor nominal al BCV a cambio de efectivo.
Las obligaciones tendrán un vencimiento final al 17 de noviembre de 2021, y devengarán intereses semestralmente a la tasa del nueve por ciento anual.
El pago del capital de las obligaciones se realizará en tres cuotas iguales y consecutivas. La primera será pagada el 17 de noviembre de 2019, la segunda el 17 de noviembre de 2020, y la tercera y última en la fecha de vencimiento final.
Los recursos obtenidos de ésta oferta serán destinados a usos generales corporativos, incluyendo el financiamiento del plan de inversiones de esta institución así como para aportes a proyectos y programas de desarrollo social.
